Industria cosmética abre un mercado de oportunidades para República Dominicana
La industria cosmética en República Dominicana se desarrolla como un segmento con gran potencial de crecimiento. A octubre de 2017 las exportaciones de productos del área ascendieron a US$33.4 millones, con una variación relativa de un 1.9% con relación al mismo periodo de 2016, cuando la cifra alcanzó los US$32.8 millones, según la Dirección General de Aduanas (DGA).
Dentro de estas exportaciones se encuentran el maquillaje para ojos (US$17.39 millones) y los productos capilares (US$13.61 millones). También cremas, lociones, polvos, maquillajes para labios y productos para manicuras y pedicuras (US$2.36 millones).
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, considera que los productos de belleza dominicanos se perciben como una “marca país”, sobre todo en las comunidades en el exterior, en las cuales se aprecia la calidad de los artículos criollos.
“Se podría decir que las exportaciones de productos de belleza casi se han multiplicado por cuatro en los últimos años y que el volumen de ventas ha sido significativo”, señala.
Almánzar explica que el Clúster de Productos de Belleza se creó tomando en cuenta el potencial que tiene este subsector industrial y por la gran cantidad de empresas químicas, de belleza y de pelo que hay en el país. De Igual forma, por la innovación del producto, su relación con el mercado étnico y la agroindustria dominicana.
“Si podemos utilizar nuestros productos agrícolas para potencializar más el desarrollo de innovación en materia de belleza, la industria se desarrollaría aún más. Ahora mismo estamos tratando de aprovechar la mezcla del coco y el cacao”, indica Almánzar.
Según los datos de la AIRD, de enero a abril de 2017 se exportaron US$6.7 millones en cosméticos, de los cuales US$4.4 millones pertenecen a cremas acondicionadoras, tratamientos, leav-in, tintes, fijador y gel.
Estados Unidos y Haití continúan siendo los mayores compradores de los productos de industria, al importar US$2.6 millones y US$1.7 millones, respectivamente, durante este período.
Durante 2016 las exportaciones alcanzaron los US$22 millones. Los productos más demandados incluyen aceites esenciales (US$1.4 millones); gel de baño, desodorante y ambientador (US$1.4 millones); labial, esmalte, cremas, talcos, aceites, gel y loción (US$2.7), y acondicionadores, tratamientos, leav-in, tintes, fijador y gel (US$14.9 millones).
Para ese mismo año, la AIRD reportó la exportación de esencias artificiales y sabores (US$640,401 millones), colonias y perfumes (US$614,280 millones), así como crema dental y enjuague bucal (US$179,792).
Clúster
La presidenta del Clúster de Productos de Belleza, Rommy Grullón, destaca el impacto social de la industria local, al suplir a una parte importante de los negocios informales regentados por mujeres en República Dominicana.
Grullón señala que la industria dominicana está en uno de sus mejores momentos, al ser más valorada, y encontrarse bien posicionada dentro de su rango de mercado con relación a productos extranjeros.
Explica que anteriormente la tendencia en República Dominicana era el uso de los desrizados. Sin embargo, el mercado se avoca más a lo natural y, por esta razón, actualmente lo que más se vende son los acondicionadores y protectores de la hebra capilar, al igual que los tintes para el pelo que continúan con su tendencia.
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— Roland Gesthuizen Sun Mar 15 22:05:27 +0000 2015
“Nuestras cremas acondicionadoras son de una calidad excepcional, tanto en mercados étnicos como aquellos que no son latinos y de gran aceptación por los afroamericanos”, dice respecto al mercado de EE.UU.
Fabricantes
El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Fabricantes de Cosméticos (Apymefac), Juan Rodríguez, señala que el sector de los cosméticos genera 193,500 empleos directos e indirectos.Rodríguez destaca que en el país existen 150,000 salones de belleza y otros 40,000 consumidores en renglones como suplidores y representante de líneas de productos.
El sector fabricante de cosméticos cuenta con 150 empresas registradas, de las cuales 25 están integradas en Apymefac. Mientras que el Clúster de Productos de Belleza aglutina tanto a los fabricantes como a los representantes de marcas o distribuidores.
Julia Jiménez, expresidenta de Apymefac y actual asesora de su directiva, señala que el sector enfrenta algunas dificultades, como los pagos tributarios elevados, los altos costos de electricidad, el acceso al crédito y las regulaciones nacionales que requieren inversiones muy altas y retrasan las exportaciones.
Mientras, Juan Rodríguez señala que la oferta de los cosméticos se ha diversificado, al llegar a países como España, Italia, Francia, Brasil y México. “Hemos participado en ferias a nivel internacional para promover y localizar clientes potenciales, y otras otras para vender el producto, como en Puerto Rico y Curazao”, sostiene el empresario.
Rodríguez considera que los productos que más se comercializan son los capilares (champú, acondicionador, tratamiento, gota de brillo, alisado, leav-in) y sostiene que para el año 2016 las exportaciones se ubicaron en US$26 millones. Los principales destinos económicos fueron Estados Unidos, Haití, Puerto Rico, Cuba y las Islas del Caribe.
“Se espera que en el 2017 estas exportaciones se incrementen en un 5%, porque se ha logrado conquistar otros mercados como San Martin, Bahamas, Islas Vírgenes, España, Aruba, Curazao, Suiza“, puntualizó. Según Rodríguez, de 2015 a 2016 las exportaciones crecieron aproximadamente un 12%.
Destaca que en los últimos tres años el sector cosmético ha sido premiado con el lauro a la excelencia en exportaciones en empresas pymes, un indicador constante del crecimiento del sector.
Mercado Local
Rodríguez explica que se consume el 75% de los productos dominicanos que se comercializan, a pesar de que estos artículos solo representan el 25% en los stands de las tiendas y supermercados.
Una encuesta realizada en 2013 por el Clúster de Productos de Belleza arrojó que el 94% de las consumidoras de bajo poder adquisitivo utilizaba productos dominicanos.
Karl Luna, gerente de la Tienda Bomba, ubicada en la avenida Duarte, considera que el mercado local “es un buen consumidor” de cosméticos, ya que siempre se mantiene yendo al salón. Señala que este es el único país donde se va al salón semanal.
La Bomba vende productos para consumidor final. Luna explica que la línea de los alisados y tratamientos es la que más se comercializa. Sin embargo, considera que el área de cosméticos no es la más rentable en el país dada la alta competencia.
Cadena de valor
Según el informe Diagnóstico de Cuatro Cadenas de Valor con Presencia de Pymes en RD, realizado por la consultora Think Big Analytics y auspiciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en 2015, el 90% de la materia prima utilizada para la creación de los cosméticos dominicanos es importada. Sin embargo, existe una tendencia a utilizar productos locales, dado que permite un mejor posicionamiento exterior y a la vez un mejor precio.
El estudio señala que esto representa una gran oportunidad de entrelazar cadenas de valor, como por ejemplo la de frutas procesadas, para aprovechar la riqueza de frutas y productos tropicales del país, como la sal común, la manteca de cacao y de coco, aceite de aguacate y esencia de café.
El informe explica que los precios por fórmula locales oscilan entre RD$4,000 y RD$8,000, según su complejidad. Sin embargo, según los empresarios consultados, se trata de fórmulas básicas, con pocas ventajas competitivas.